Accueil Nos expertisesConseil en gestion du patrimoine

Gestion de patrimoine dans les Landes et Pyrénées-Atlantiques

Les 9 agences de Cerfrance Adour Océan, implantées dans les Landes et Pyrénées-Atlantiques, interviennent sur l’ensemble des missions propres à la gestion de patrimoine (évaluation de la situation patrimoniale, stratégie patrimoniale, choix d’investissements…).

Nos conseillers patrimoniaux accompagnent les dirigeants d'entreprise et les particuliers dans l'optimisation de leur patrimoine. Nous créons ainsi une relation de confiance avec nos clients afin de leur proposer des accompagnements personnalisés.

Nous vous accompagnons dans la réussite de votre projet

Cerfrance Adour océan

Conseil en gestion patrimoniale

Héritage ou réussite professionnelle, il convient de compter sur des experts pour protéger votre patrimoine, le développer et à terme le transmettre.

Que vous soyez particulier ou professionnel, les experts-comptables de CERFRANCE vous assurent un regard d'expert et objectif ainsi que des solutions innovantes en matière de gestion de patrimoine.

Patrimoine

Rendez-vous avec un expert patrimonial
Analyse de votre situation patrimoniale
Traitement de problématiques patrimoniales spécifiques

Impôt et défiscalisation

Diagnostic fiscal
Proposition de solutions sur l’optimisation fiscale
Optimisation de votre impôt grâce à l’immobilier

Immobilier

Comment optimiser votre fiscalité ?
Analyse de vos actifs et projets
Comment organiser le mode de détention de votre patrimoine immobilier ?

Retraite

Estimation de vos revenus futurs
Détermination des besoins de revenus complémentaires
Chiffrage des investissements et de l’épargne nécessaires à votre niveau de retraite

Diagnostic Successoral

Prise en compte de votre situation familiale (régime matrimonial, enfant …)
Retraitement de l’ensemble de vos actifs et passifs
Conséquences juridiques de la succession
Estimation du montant des droits à payer

Audit patrimonial

Analyse complète de votre situation patrimoniale
Chiffrage de votre situation (IR, ISF, droits de succession, revenus futurs)
Propositions d’optimisation de votre situation globale

Cerfrance Adour Océan

Nos conseillers spécialisés en gestion de patrimoine sont à vos côtés

L’ensemble de nos collaborateurs spécialisés en gestion de patrimoine s’appuie sur une connaissance reconnue et continue dans le domaine juridique, fiscal et bien entendu comptable.

Cerfrance Adour Océan

A l'écoute

A l’écoute de vos attentes, nous vous aidons à tirer le meilleur de votre capital. La gestion de patrimoine se doit également d’être transparente. Nos experts-comptables et nos conseillers Cerfrance Adour Océan proposent de vous initier à cette discipline, afin que vous puissiez avoir les connaissances et une analyse plus pointue de votre situation.

Prendre rendez-vous

Cerfrance Adour Océan

Un accompagnement personnalisé

N’hésitez pas à contacter nos conseillers patrimoniaux de Cerfrance Adour Océan. Implantés dans les Landes et Pyrénées-Atlantiques, nous effectuons votre bilan de patrimoine pour définir ensuite vos objectifs et sécuriser votre avenir : placements financiers, investissements financiers, contrat d’assurance vie, investissements immobiliers…

Prenez rendez-vous dans l'un de nos cabinets d'expertise comptable et de conseils Cerfrance le proche de chez vous ! Un conseiller patrimonial vous accueillera pour effectuer votre analyse patrimoniale et vous proposer des services sur-mesure.

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Vos Ressources

Explorez les conseils de Cerfrance Adour Océan, fiches techniques, livres blancs en téléchargement libre et illimité !

Découvrir

Les conseillers Cerfrance Adour Océan vous proposent leurs expertises

Cerfrance Adour Océan comprend que votre métier exige de vous un engagement total, et que chacun de vos projets est unique. C'est pourquoi nous adoptons une approche globale et sur mesure pour répondre à tous vos besoins, qu'il s'agisse de comptabilité, de fiscalité, de gestion des salariés, de droit, de gestion de patrimoine ou de conseil en financement.