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accueil > Gestion du patrimoine

CERFRANCE Landes et Pyrénées-Atlantiques pour votre gestion de patrimoine

Il est indispensable de fructifier son patrimoine. Héritage ou réussite professionnelle, il convient de compter sur des experts pour protéger votre patrimoine, le développer et à terme le transmettre.

Que vous soyez particulier ou professionnel, les experts-comptables de CERFRANCE vous assurent un regard expert et objectif ainsi que des solutions innovantes en matière de gestion de patrimoine.

Patrimoine
  • Rendez-vous avec un expert patrimonial
  • Analyse de votre situation patrimoniale
  • Traitement de problématiques patrimoniales spécifiques
Impôt et défiscalisation
  • Diagnostic fiscal
  • Proposition de solutions sur l’optimisation fiscale
  • Optimisation de votre impôt grâce à l’immobilier
Immobilier
  • Comment optimiser votre fiscalité ?
  • Analyse de vos actifs et projets
  • Comment organiser le mode de détention de votre patrimoine immobilier ?
Retraite
  • Estimations de vos revenus futurs
  • Détermination des besoins de revenus complémentaires
  • Chiffrage des investissements et de l’épargne nécessaires à votre niveau de retraite
Diagnostic successoral
  • Prise en compte de votre situation familiale (régime matrimonial, enfant …)
  • Retraitement de l’ensemble de vos actifs et passifs
  • Conséquences juridiques de la succession
  • Estimation du montant des droits à payer
Audit patrimonial
  • Analyse complète de votre situation patrimoniale
  • Chiffrage de votre situation (IR, ISF, droits de succession, revenus futurs)
  • Propositions d’optimisation de votre situation globale

Nos conseillers spécialisés en gestion de patrimoine sont à vos côtés

CERFRANCE Landes et Pyrénées-Atlantiques et son département dédié à la gestion de patrimoine interviennent sur l’ensemble des missions propres à la gestion de patrimoine (évaluation de la situation patrimoniale, stratégie patrimoniale, choix d’investissements…).

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L’ensemble de nos collaborateurs s’appuie sur une connaissance reconnue et continue dans le domaine juridique, fiscal et bien entendu comptable.

A l’écoute de vos attentes, nous vous aidons à tirer le meilleur de votre capital. La gestion de patrimoine se doit également d’être transparente. Nos experts-comptables et nos conseillers proposent de vous initier à cette discipline, afin que vous puissiez avoir les connaissances et une analyse plus pointue de votre situation.

Expertise, proximité et pédagogie : CERFRANCE Landes et Pyrénées-Atlantiques sera toujours à vos côtés.